CWM 特许财富管理师职业证书简介：
CWM (Chartered Wealth Manager)，特许财富管理师，是由美国金融管理学会(AAFM，American Academy of Financial Management)推出。AAFM成立于1995年，是美国比较受欢迎的金融从业人员资格认证机构，CWM已经获得了全球100多个国家及800多所大学、美国证券交易商协会、美国政府劳工部一级皇家学会联盟等国际知名组织的认可。 CWM比较注重营销实用技能、信息交流和实务，因此更加大众化一些。CWM证书在银行界具有相当大的权威性。调查显示，在美国银行从业人员中，CWM证书持有者的比例最高。CWM与CFP的知识体系是互通的，CWM证书持有者补修规定课程后，可申请CFP证书。
CWM 特许财富管理师相关考试信息:
报名时间:特许财富管理师在课程开始时即须报名考试。 考试时间:考试一般安排在课程结束后一周内进行。 考试科目 Module 1：Global Wealth Management Markets 全球财富管理市场 观察财富管理市场趋势，了解财富管理方针及多样化的各式产品，并利用统计做出最合适的投资策略。 Module 2：The Wealth Management Industry 财富管理产业 了解市场的运作，评断公司价值、私人股票、风险资本及其它的财务金融架构，考虑客户的关键特性和产品价格及分布所影响的购买行为。 Module 3：Wealth Management Players 财富管理角色 针对财富管理产业做一系列的讨论，如影响财务顾问和银行的责任与任务，及如何建立个体的运作模式。 Module 4：Consultative selling 销售咨询 获得财富管理委托人的超值服务概念。主题涵盖个人财富管理多方的观点，包含分析技巧、风险承受度、适当的资产配置策略、资产规划，学习如何提供解决方案，协助顾客做决定。 Module 5：Interpersonal skills 人际沟通技巧 从模块四延伸以建立销售过程，指导在销售时应如何开场、对准顾客呈现产品或服务和沟通技巧。 Module 6: Asset Management & Risk Management Module 7: Case studies and skill training
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